⼿机银⾏哪家强：建⾏⽤户活跃度最⾼、招⾏两款App赶超四⼤⾏
伴随移动互联⽹与智能设备的普及发展，⼿机银⾏APP已成为银⾏业开展零售转型的重要渠道⼊⼝。所谓⼿机银⾏亦称移动银⾏（Mobile Banking Service），是利⽤移动通信⽹络及终端办理相关银⾏业务的简称，譬如招商银⾏App、平安⼝袋银⾏App、农业掌上银⾏App等。此外，为了能够更好地增加⽤户线上活跃度和粘性，⼀些银⾏还专门上线了信⽤卡App，譬如招⾏的掌上⽣活App。
作为“零售之王”的招商银⾏，曾对外披露指出：“2018年12⽉18⽇，招商银⾏宣布全国⽹点的‘全⾯⽆卡化改造’项⽬已经完成，成为国内⾸家实现⽹点全⾯⽆卡化的银⾏”。此举标志着银⾏业已经从“卡时代”进⼊“App时代”，通过APP来实现触客与精准营销，朝向银⾏数字化时代不断迈进。衡量⼿机银⾏业务发展好坏的重要指标，包括⽤户数、交易量、⽉活跃⽤户数与⽇活跃⽤户数等，因此多家银⾏在战略规划中指出，重点提升线上流量与⽤户粘性。
中国银⾏业协会发布的《2017年中国银⾏业服务报告》显⽰，中国电⼦渠道创新之⼀的⼿机银⾏业务增长较快。2017年⼿机银⾏交易达969.29亿笔，同⽐增长103.42%；交易⾦额达216.06亿元，同⽐增长53.70%；⼿机银⾏个⼈客户达15.02亿户，同⽐增长28.28%；企业客户达0.05亿户，同⽐增长57.52%。
本⽂将分别对国有⼤⾏、股份制以及城农商⾏的⼿机银⾏客户量进⾏盘点，基于数据的可得性，我们选
取了30家具有代表性的商业银⾏，包括28家A股上市银⾏以及邮储银⾏、⼴发银⾏这2家规模实⼒较强的银⾏。
⼀、安卓⼿机银⾏APP下载量：建⾏最⾼、远甩农商⾏千条街
在我国⽹民使⽤的智能⼿机设备中，安卓⼿机占据着较⼤的市场份额，因此，零壹财经根据安卓应⽤商店披露的⼿机银⾏App下载量，统计了下图所⽰的主要商业银⾏App相关数据信息。⼿机银⾏App的下载量，⼀定程度上体现了银⾏服务客户的能⼒，下载量越⼤，说明⽤户的偏好程度越强。
图 1：安卓应⽤商店的⼿机银⾏APP累计下载量（单位：万次）
注：数据统计截⾄2019年1⽉15⽇。
“e钱庄”为长沙银⾏⼿机App，“爽爽bank”为贵阳银⾏⼿机App。
由于统计数据仅限于安卓⼿机，所以并不能代表整个⼿机银⾏App下载排名。
总体来看，上述30家银⾏的App下载量，均突破了上万次。其中，建设银⾏App的下载量达到7047万次，位居第⼀。但与此同时，⼿机银⾏下载量较少的五家银⾏分别是常熟农商银⾏、江阴农商银⾏、⽆锡银⾏、张家港农商⾏以及吴江农商⾏。吴江农商⾏App的下载量最少，仅为3.1万次。根据⼿机银⾏下载量的数据信息，可将其分为三个梯队，如下图所⽰。
安卓下载app图 2：30款⼿机银⾏APP的下载量三⼤梯队
⽏庸置疑，四⼤⾏由于在全国范围内⼴布⽹点，零售⽤户数量的规模更加庞⼤，从⽽使它们的⼿机银⾏App的下载量均位居第⼀梯队。统计发现，排名靠前的⼿机银⾏APP下载量分别为：
（1）中国建设银⾏App的下载量达到7047万次，位居第⼀；
（2）农⾏掌上银⾏App下载量为5155万次，⽐中国建设银⾏少了1892万次，位居第⼆；
（3）中国⼯商银⾏App下载量为5026万次，与农⾏掌上银⾏的差距不⼤，位居第三；
（4）中国银⾏⼿机银⾏APP下载量为3730万次，位居第四；
（5）中国邮政储蓄App的下载量仅次于四⼤⾏，排名第五，为3574万次。
⼆、⼿机银⾏⽤户数：⼯商银⾏最⾼、累计近3亿户
根据已有数据，零壹财经整理了14家银⾏的⼿机银⾏累计⽤户数。通过各⼤银⾏近⼏年的年报、半年报发现，从2013年⾄2018年上半年，⼿机银⾏App的累计⽤户数在逐年增加。
图 3：14款⼿机银⾏App在2013-2018年上半年的累计⽤户数（单位：万户）
截⾄2018年6⽉末，从⼿机银⾏App的累计⽤户数来看，呈现出以下⼏个特征：
⼀是4家国有⼤⾏的⼿机银⾏累计⽤户数均已经超过1亿，其中⼯商银⾏位居国有银⾏之⾸，是业界⼿机银⾏累计⽤户数最多的银⾏，达到2.97亿户；
⼆是股份制银⾏的⼿机银⾏累计⽤户数，低于国有⼤⾏。股份制银⾏之中，⼿机银⾏客户数量最⾼的是招商银⾏，达到6754万户；最低的是华夏银⾏，该⾏最新披露数据仅截⾄2017年底，达到845.08万户。值得注意的是，招商银⾏除了⼿机银⾏App，还有信⽤卡专⽤App——掌上⽣活。截⾄2018年6⽉
30⽇，掌上⽣活App累计⽤户数5676.45万户，报告期内⽉活跃⽤户数提升⾄3046.17万户，⽉活跃⽤户数同⽐增长35.62%，线上获客占⽐达到59.69%，通过掌上⽣活App 渠道成功办理的消费⾦融交易占总消费⾦融交易的⽐例48.81%。
三是邮储银⾏的⼿机银⾏累计⽤户数，超越中国银⾏与交通银⾏。邮储银⾏作为⼀家港股上市银⾏，其⽹点覆盖范围
三是邮储银⾏的⼿机银⾏累计⽤户数，超越中国银⾏与交通银⾏。邮储银⾏作为⼀家港股上市银⾏，其⽹点覆盖范围⼴，服务了更多的长尾⽤户。截⾄2018年6⽉30⽇，该⾏的⼿机银⾏累计⽤户数为1.98亿户，⽤户规模与部分国有⼤⾏不相上下，发展前景⼴阔。
三、⼿机银⾏⽤户活跃度：建⾏⽇活、⽉活最⾼
随着互联⽹流量红利时代终结，有关⼿机银⾏的发展，将从规模型增长向运营型增长转变。作为重要的运营指标，⽤户活跃度将会得到重点关注，⽽⽤户的体验好坏直接关系运营的效果。
根据CICC披露的⼿机银⾏APP的⽇活跃⽤户数和⽉活跃⽤户数，中国建设银⾏APP⽤户⽇、⽉活跃度最⾼，分别为769.28万户、5317.80万户。
股份制银⾏之⼀的招商银⾏，通过加强招商银⾏App运营，围绕客户体验，聚焦核⼼场景，提升了客
户活跃度。通过掌上⽣活App渠道成功办理的消费⾦融交易占总消费⾦融交易的⽐例48.81%。招商银⾏的掌上银⾏APP⽤户的⽇、⽉活跃度也⽐较⾼，超过招商银⾏APP，分别为589.24万户、4358.08万户。
贵阳银⾏的APP“爽爽bank”的⽤户⽇、⽉活跃度则最低，分别为3.92万户、21.81万户。
图 4：上市银⾏App⽤户⽇活跃度（单位：万户）
注：统计数据节点为2018年6⽉30⽇
图 5：上市银⾏App⽤户⽉活跃度（单位：万户）
注：统计数据节点为2018年6⽉30⽇
四、⼩结
招商银⾏宣布“⽆卡化”，成为App时代到来的⼀个重要标志，也是发展零售⾦融的线上流量⼊⼝。本⽂分别从⼿机银⾏App的下载量、⽤户数与⽤户活跃度三个⾓度分析，发现尽管⼤型国有银⾏的⽤户总数有绝对竞争优势，但在⽇活、⽉
App的下载量、⽤户数与⽤户活跃度三个⾓度分析，发现尽管⼤型国有银⾏的⽤户总数有绝对竞争优势，但在⽇活、⽉活等指标上，部分银⾏已经被招商银⾏反超。展望未来，⼿机银⾏的发展重点是提升⽤户的粘性和活跃度，丰富应⽤场景，构建独特的、开放性的⽣态圈。
从⼿机银⾏的数据表现来看，除了⼿机银⾏⽤户数是⼯商银⾏排名第⼀，另外两项指标（App下载量、⽤户活跃度）均是建设银⾏排在⾸位。因此，近年来建⾏在线上场景搭建、⽣态圈布局（缴费、住房租赁、电商购物等）、个⼈与⼩微企业线上贷款服务等⽅⾯，推出了⼀系列的创新举措，并在国有银⾏之中最早设⽴了⾦融科技⼦公司，该⾏在⼿机银⾏上的资源投⼊与运营管理举措，⼗分值得⼴⼤的同业⾦融机构借鉴学习。

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