主赛道失速，半导体周期下行、计算机亦相对疲弱下行看应用，关注汽车、工业以及数字政府等大场景大国科技博弈升级，ICT行业国产化机遇凸显
投资建议及风险提示
PC 、服务器、智能手机、
IT 服务等
工业（含能源）、
智能汽车等应用
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PC 、智能手机市场萎缩•
互联网仍处在下降区间•
meta大裁员云计算发展开始趋缓•政、企IT 支出增长乏力
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新能源汽车带来“三化”大潮•
工业数字化和物联网应用加速•
5G 基础设施建设•能源信息化水平的提升影响重点：存储（DRAM 、
NAND Flash ）、微处理器、射频芯片、IT 软硬件解决方案受益重点：MCU 、模拟芯片、功率半导体以及上游材料；工业软件、车载操作系统

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