智能手机业发展成效、存在问题及相关建议
2018年以来，手机市场下行明显，以华为、OPPO和VIVO为代表的手机产业链企业通过加强技术研发、进军高端机市场、拓展周边产业、开拓服务收入等方式积极应对，取得一定成效。需关注：发达国家政治风险上升、新兴市场投资限制增加、行业资本流入放缓等问题。建议：综合施策积极应对投资风险；抢抓历史机遇，加大招才引智力度。
一、智能手机市场持续低迷
美国硅谷裁员根据市场调研机构科纳仕数据，全球智能手机销量在2018年达到3.9亿台峰值，此后一路震荡走低，2022年以来，全球手机销量继续下降，中国内地市场销量降幅更为明显。来自IDC（国际数据公司）的数据显示，2022年第3季度，中国智能手机市场出货量约7113万台，同比下降11.9%，延续上半年低迷态势；海关数据显示，1-10月我国手机出口合计6.9亿台，同比下降10.2%。
手机销量下滑对上游零部件供货商生产经营造成较大的不利影响。统计显示，2022年前3季度，三大手机品牌华为、OPPO、VIVO 出口同比分别下降37.7%、20.5%和22.1%，总产值累计同比下降11.5%，累计拖累全市规上工业增加值  1.3 个百分点。如，三星视界有限公司反馈，该公司主力产品手机屏幕订单较去年同期下降40%以上，1-9月份该公司进口较去年同期下降42.3%，出口同比下降44.4%。蓝思科技（）有限公司反馈，该公司生产的手机屏幕玻璃盖板订单较去年同期下降60%以上，1-9月份进口较去
年同期下降55.2%，出口同比下降72.3%。
二、企业应对及成效
随着销量见顶，国产手机厂商及其关联的产业链企业纷纷尝试转型升级，主要做法包括：
（一）持续加大研发投入。2018年以来，国产手机厂商显著加大了芯片产业链布局及相关研发投入。年报显示，2021年华为研发经费达1427亿元，占销售收入22.4%，研发费用和占比均创历史新高。2018年OPPO的研发经费不足40亿元，2019年增至100亿元，2020年-2022年预计将达500亿元。VIVO的研发投入2019年超过100亿元，此后逐年增加，目前该公司芯片领域的研发团队约200人，影像领域的研发团队约1000人。随着研发投入增加，华为、OPPO、VIVO等公司的自研芯片均已面世并实际投入使用。根据世界知识产权组织公布的最新数据：2021年OPPO以2208件PCT专利申请量位列全球第6，相比2020年提升2位；VIVO以1336件PCT专利申请量成功迈进前20名，专利技术涵盖AI（人工智能）、5G通信、影像、快充等领域。
（二）积极进军高端机市场。面对市场持续萎缩，头部手机厂商积极进军高端机市场，不断提升品牌溢价及整体盈利。如，2022年OPPO发布的双芯人像旗舰新品，VIVO推出的X系列新机，在性能、设计、影像等方面全面升级，获得较好的市场反馈。在折叠屏这个全球高价位手机主赛道，华为、OPPO、VIVO均加快推出新品，目前整体处于世界领先位置。根据Canalys数据，2021 年OPPO在全
球高端智能手机（400 美元以上）销售额同比增长116%；VIVO在2022第二季度国内市场高端手机份额中排名第2，仅次于苹果，占比达13％。
（三）大力拓展智能家电和汽车等周边市场。受市场需求低迷影响，部分手机产业链厂商以零部件、系统供应商等身份积极进军智能家电、智能汽车等周边行业，取得初步成效。如，市和乐电子有限公司转型至摄像头、家居用品等智能家电供应链体系，2021年新品研发投入占总成本的比重达4.2%，目前相关产品已投入量产。东聚电子电讯制品有限公司和立讯精密工业有限公司转型生产汽车互联产品和精密配件，其中东聚电子的相关营收达到公司1/3，立讯精密2022年上半年相关营收21亿元，同比增长19%。
（四）大力开拓服务收入。随着终端销售见顶，国产手机厂商更
加重视服务收入拓展，来自软件安装、测试、广告、市场推广等方面的收入增长明显。数据显示，2022年1-9月，计算机服务收入同比增长56.7%，广告服务收入同比增长46.3%。如，1-9月，VIVO从取得测试服务费收入0.5亿美元，获得销售返利3.4亿美元，同比增长175.0%。OPPO从日本索尼公司取得市场推广服务费收入0.5亿美元，从谷歌公司取得应用软件安装使用费收入大幅增长55.2%，收到销售返利6.34亿美元，同比增长565倍。
三、需关注的问题
（一）发达国家政治风险上升。此前，美国、英国、澳大利亚、瑞典、西班牙等国均以国家安全为由宣布禁用华为5G设备。2022年以来，德国和加拿大均以“危及国家安全”为由禁止中资背景企业收购本国芯片厂或锂矿公司，英国政府依据新生效的《国家安全和投资法》对已完成交易的安世半导体（中国）有限公司收购英国最大芯片厂案进行追溯审查，要求收购方至少剥离86%的已购股权。
（二）新兴市场投资限制增加。一是印度等地关税提高，反和税务调查频繁。作为全球第二大手机生产国，印度扶持本土手机品牌意图明显。自2017年起，印度连续上调手机进口关税，2021以来印度政府又以反、税务调查为由对VIVO、OPPO、小米、荣耀、中兴等中资背景的手机厂商频繁发起调查，给相关企业海外投资造成严重不良影响：荣耀手机宣布退出印度市场；华贝电子科技有限公司反馈，因印度当局对其主要客户小米和OPPO等开展专项税务调查，该公司2022年出口订单预计减少1500万美元左右。二是非洲、南亚等地外汇管制升级，出口收汇风险较高。2022年以来，随着美元指数持续走强，部分新兴市场如埃及、巴基斯坦等国金融市场动荡、储备告急，外汇管制加强。据了解，OPPO已暂停向非洲、南亚部分外汇管制严格的国家出口手机及原材料，该公司预计2022年在上述地区的手机销售将减少600万台以上。
（三）行业资本流入放缓。统计显示，2022年第3季度，计算机、
通信和其他电子设备制造业外商投资企业增资及新设外商投资企业资本金汇入共6221万美元，同比下
降42%。原因包括：一是以美国为首的西方对华技术封锁升级，投资扩产受限。8月9日，美国总统拜登签署《2022芯片与科学法案》，进一步提升美国对华出口芯片管制标准，跨国企业在华技术研发或产能扩充受到抑制。如，联测优特半导体（）有限公司原计划将境内生产线由6条扩充至22条，后公司高层认为美国芯片法案将加剧全球半导体行业竞争，扩产计划暂缓。广东全芯半导体有限公司反馈，受美国打压中国半导体产业的影响，国外客户削减订单致该企业下半年订单量下滑约20%。二是国产手机对外投资增加，资本流出增加。2022年初，VIVO宣布将在印度增资30亿元人民币，将印度工厂智能手机年产量从6000万台提高到1.2亿台。据了解，目前VIVO在印度、巴基斯坦、土耳其的工厂均已投入运营，OPPO在印度、印尼、土耳的工厂也相继投产，随着国产手机的海外市场逐步扩大，资本流出可能持续。
四、政策建议
一是综合施策，妥善应对投资风险。建议加强顶层设计，成立国家层面的跨境投资协调小组，成员单位包括外交、商务、发改、法律、外汇等职能部门，全面梳理系统谋划，帮助企业建立海外投资风险评估、领事救济、法律援助、国际仲裁、WTO争端解决等一揽子救济措施和应急预案，妥善应对投资风险。
二是抢抓机遇，从“招商引资”转向“招才引智”。抓住美国政府对少数族裔科学家不信任和科研限制增加
、美欧部分高校财政紧张以及硅谷科技公司大面积裁员的有利时机，加快招才引智力度。针对产业发展急缺的高端人才，定制个性化引进方案，为急缺高端人才营造一流的科研和创业环境，吸引国际一流人才来华创新创业。

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