双重挤压下国内造车新势力生存状况及未来发展评析
内容提要：当前，中国的新能源汽车产业中涌现出了许多诸如蔚来、威马等造车新势力。在补贴政策的退坡、对外开放政策的加大及国内外传统车企在中国市场加速布局新能源汽车的多重压力下，造车新势力面临着巨大的生存挑战。本报告认为，造车新势力与国内外传统汽车相比，在品牌影响力和产品质量上还存在着一定差距，其量产车交付问题是造车新势力目前面临的最困难的问题。针对内外压力，造车新势力应当更加重视产品质量和可靠性，加大产品研发和验证力度；同时利用自身优势，采用与传统车企合作的方式打造出更具市场竞争力的车型产品；利用地方政府政策红利，借助地方政府资金维持或扩大生产，在当地形成新能源汽车产业链。
国务院2012年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年》中明确提出，将以纯电驱动作为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。至此，国内外众多汽车生厂商陆续在中国市场布局推广新能源汽车，抢占新能源汽车市场份额。在国家大力推广新能源汽车的大潮下，同时随着互联网技术的迅猛发展，自2014年起，越来越多的具有互联网背景的企业也加入到了新能源汽车研
发制造的大军中来，其中具有代表性的企业有蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车等，这一类新兴的造车企业被称之为“造车新势力”。随着时间的推移，造车新势力或发布了概念车，或发布了量产车，但摆在众多新势力眼前最大的问题就是量产车型的交付，与此同时，补贴政策的退坡、对外开放政策的加大及国内外传统车企在中国市场加速布局新能源汽车等现状对造车新势力的生存带来了巨大挑战。
一、造车新势力的发展现状
（一）造车新势力经营状况
2018年中国新能源市场继续保持上升态势，产销量分别达到127万辆和125万辆，其中比亚迪、北汽、上汽等传统车企的新能源汽车销量占据了绝大多数市场份额，以蔚来、威马、小鹏为代表的造车新势力仍处于企业发展的初步阶段，虽然蔚来汽车在2018年全年交付的新能源汽车数量突破了1万辆，但造车新势力对中国整个新能源汽车市场的影响几乎是微乎其微的。造车新势力成员众多，从其量产车的交付情况来看，各个厂家的发展状况大致可以分成三类：
1. 脱掉“PPT造车”的帽子，实现车型量产并完成用户交付，诸如蔚来、威马、小鹏、前途、合众新能源、电咖、新特等。作为造车新势力当中的“领头羊”，蔚来汽车自身却并不具备生产资质，所以它选择江淮汽车进行代工生产。虽名为代工，但实际上蔚来汽车自建工厂，自己引进设备和技术。实质上蔚来的“代工模式”只是利用了江淮汽车的造车资质以及引入一批工厂工人。蔚来位于合肥的工厂计划产能为10万辆/年，ES8和ES6均出自此处，蔚来汽车在2018年11月27日下线第一万辆ES8，不仅完成了从0到1的过程，而且还开启了蔚来汽车量产的新纪元。另一家比较有代表性的造车新势力——威马汽车成立于2015年1月，2016年11月威马新能源汽车开始建设位于温州的工厂，2018年9月28日，威马汽车在其新能源工厂如期交付2000辆首款量产车威马EX5，成为造车新势力当中第一个如期兑现交付承诺的车企。在造车资质方面，威马通过收购大连黄海汽车获得造车资质，并在浙江温州建立自己的新能源工厂，年产能可达10万辆/年，最大产能可扩充至20万辆/年。
2. 已发布概念车，接近量产阶段，诸如车和家、爱驰、华人运通、拜腾、博郡、昶洧、金菓EV、正道等。与蔚来汽车一样，理想智造同样为媒体人造车的典型，旗下首款量产车理想智造ONE采用了增程式混动系统，从而解决了纯电动车最大的痛点——续驶里程焦虑，其NEDC续驶里程将达到700km。其次，理想智造在2018年年底以6.5亿元收购力帆汽车而获
得造车资质，并在常州自建整车工厂和动力电池工厂，同时在去年8月其第二家工厂也在重庆开工建设。爱驰和威马一样，都是传统汽车人创业造车，爱驰的进度稍稍落后于威马。2018年2月，爱驰汽车斥资133亿建设的江西上饶生产基地顺利封顶，在2018年年底，爱驰汽车通过采用江铃汽车的生产资质进行代工生产，这种代工跟蔚来一样，只是借用资质，自建工厂生产。
3. 品牌亮相多时，或是产品上市多时，已出现疲软态势，诸如奇点、知豆、游侠、云度、FF等。奇点汽车诞生于2014年，首款车型iS6早在2017年的上海车展便已亮相，2018年的北京车展上正式亮相了量产版车型，计划于2018年年底上市。然而官方随后又将上市时间推到了2019农历新年前后。奇点汽车同样面临生产资质的问题，目前由北汽昌河进行代工。知豆汽车主打微型城市纯电车，曾经年销量达到4.3万的纯电动车，随着新能源补贴的退坡，其销量也出现了断崖式的下跌，随后也曝出了财务危机、欠薪、变相裁员等消息。2018年对于知豆来说可不太好过，不过主要在城市使用的微型电动车的确有其不可替代的优势。成立于2014年的游侠汽车近一年来的声音似乎并不多，时隔近五年还未发布量产产品，PPT车企的帽子似乎要粘在它的头上了。不过，游侠正通过另一种方式在发声，梦想做中国特斯拉的游侠汽车今年将加入WEC等赛事,首次将其首款产品游侠X的赛道版投入比赛。
表1 部分已经上市/交付新车的造车新势力概况
品牌 | 成立时间 | 量产车情况 | 车型上市时间 | 交付情况 | 是否自建工厂 | 工厂产能 |
蔚来汽车 | 2014年11月 | ES8/ES6 | 2017年12月16日/2018年12月15日 | ES8已下线一万辆 | 江淮代工 | 10万辆/年 |
威马汽车 | 2015年1月 | EX5 | 2018年9月10日 | 已交付 | 自建工厂 | 10万辆/年 |
小鹏汽车 | 特斯拉召回2万多辆车 2014年8月 | G3 | 2018年12月12日 | 已交付 | 海马代工 | 20万辆/年 |
前途汽车 | 2015年2月 | K50 | 2018年8月8日 | 已交付 | 自建工厂 | 5万辆/年 |
零跑汽车 | 2017年1月 | S01 | 2019年1月3日 | 未交付 | 自建工厂 | 一期5万辆/年，后期25万/年 |
合众新能源 | 2014年10月 | 哪吒N01 | 2018年11月16日 | 未交付 | 自建工厂 | 一期产能8万辆/年 |
新特汽车 | 2017年9月1日 | DEV1 | 2018年8月30日 | 已交付 | 一汽代工 | - |
电咖汽车 | 2015年6月23日 | EV10 | 2018年11月7日 | 已交付 | 东南代工 | - |
（二）造车新势力的企业发展战略
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