预约话术
你好，请问是＊＊＊先生吗？我是保险公司的客服人员，昨天我们电话中心跟您联系过的，确认一下您的地址，是＊＊＊＊＊＊对吗？我们会在＊＊＊准时到，请准备好保单。
客户：我有事不在家。
业务员：是临时有事吗？那我们半小时后联系你可以吗？
客户：不用来啦，我不在家。
业务员：你是否买过人寿保险？保单一直有人服务吗？为了加强对老客户的售后服务，邀请您参加本公司的保单年检会，并先上门为您整理保单，并赠送一份定期寿险。我们会在＊＊＊准时到，请准备好保单。
客户：我出差了，过几天吧。
业务员：那我们两天后联系你好吗？
客户：我不知道，都是我老婆管的。
业务员：请问是你买的，还是你爱人为你买的？
A：我买的。
回答：们会在＊＊＊准时到，请准备好保单。
B：爱人买的。
回答：请问你爱人的手机号码是多少？
上门接触
业务员：李先生，您好，我就是前期与您电话联系的保险公司服务人员***，这是我的工作证，请您过目。您可以通过我们公司全国统一查询电话95511对我的身份进行核实或打电话******到我们公司进行核实。这是给你的保障（帮忙录入电脑）
一、登记客户保单信息：为了更好的服务客户，我们特意为向您这样的优秀客户准备了这次的保单年检会，为了给您做最全面的年检服务，我们的理财专家要求我们先对客户的保障情况做一个整理，这是《保险保障检视报告》，麻烦您把买过的所有保单给我看一下。（在“您
目前已经拥有的保障”一表中抄下客户的保单信息）。
二、草帽图：
1、人的一生，从出生到离开这个世界，一直都在消费，
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2、而我们真正赚钱的时间仅有25岁——55岁，很短的30年。
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3、这30年中，我们还要消费，同时我们还要准备子女的教育费用，和养老费用。
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4、但是，人的一生，无论本事有多大，有两件事是无法预料的。那就是意外与疾病。
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所以人生一定要全面规划，您认同吗？
三、贴人生分期表图纸：
四、邀请
确认参会时间：您的情况我大致都已经了解，回去后我们的理财专家将根据您的保障情况，
现场为您做一个专业的诊断。我们的年检会在本周四和周六举行，这次会议对你来讲很重要，必须亲自到会，你一定会参加对吧！
客户：1、没时间？
业务员：你手上有几十万财富需要整理，有什么事情比这个还要重要的呢？
你是老板，应该可以自己决定时间，这么重要的事，你必须要亲自去。况且我们每场的参会人数有限制，我们要提前为你预约，请问你是周四还是周六确定能参加。
客户：2、再说吧。
业务员：我们每场的参会人数有限制，我们要提前为你预约，请问你是周四还是周六确定能参加。
邀请成功
到时我们会把预约到的场次提前通知你，会议开始时间是6：30分请一定要准时，来时请带上这份检视报告单，你们全家的保单，还有身份证、户口本和银行存折或卡，现场专家服务
时会用到。
客户：为什么要带银行卡？
业务员：保单资料里有交费账户，为保证你交费有效我们要进行核对。
综合处理：您的这些问题，在明天的会议中，我们的专家会给您全面、专业的解答。
回来后电话确认话术
如家庭收入等条件不适合买保险，：不好意思，门票已经没有了……（拒绝其参会）。
家庭保障非常不平衡，投保人保险过多：我们的专家分析你的情况后，认为你们家庭的情况是不合理的…...要求你和你的夫人共同参会。
确认参会电约话术
你好，请问是＊＊＊先生吗？我是平安保险公司的客服人员，非常荣幸已为你预约到了本周四（或周六）年检会的座位，请务必带着检视报告单、保单、身份证、户口本、银行卡或存
html代码
折，晚上7：00准时到，迟到是不能进场的，请准时到场。请问你是开车来还是坐车来，地址是新城汤家桥大自然三期一幢四楼鹿城部，楼下兴业银行前有停车位，到时我们在一楼大厅迎接你，谢谢！
会前2小时确认话术
业务员：客户XX先生，我是XXX，跟您确认一下，您是喝茶/还是矿泉水？
客户：矿泉水吧！
业务员：那您是自己开车过来还是坐车过来？如果开车过来我们将为您安排停车位置。
客户：不用了，我坐车过来的。
业务员：那请您于——时间准时到达我们会场，迟到是不能进场的。并带上您的身份证，保单检视报告，保单，户口本和银行存折，我们将恭候您的光临！
客户：好的好的

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