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2022年上市银行半年报之
信用卡专题解读
2022年上半年，我国国内生产总值达到56.26万亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%；全国居民人均可支配收入18 463元，比上年同期名义增长4.7%，扣除价格因素，实际增长3.0%；全国居民人均消费支出11 756元，比上年同期名义增长2.5%，扣除价格因素影响，实际增长0.8%。社会消费品零售总额超过21万亿元。虽然受国际环境复杂演变、国内疫情冲击等超预期因素影响，但我国经济规模依然可观，长期积累的雄厚物质基础和超大市场规模优势明显，国民经济发展韧性持续显现。在新的宏观背景下，信用卡行业也面临着新的发展环境，笔者对A 股、H 股上市的部分银行在2022年度半年报中所披露的信用卡业务相关信息进行了梳理，供业界人士参考。
一、发卡：指标披露趋向全面，聚焦重点场景与重点客
在全国性银行中，工商银行以1.64亿张卡量位居第一；建设银行上半年净增发卡438万张，超过2021年全年发卡量；邮储银行新增发卡330.81万张；兴业银行累计卡量突破
6000万张，新增发卡297.66万张，同比增长127.99%。区域性银行由于加速拓展当地市场、卡量基数相
对较小等，整体发卡增速高于全国性银行。其中，兰州银行有效卡量超40万张，较上年末增长21.82%；中原银行、南京银行、甘肃银行、重庆银行、青岛农商、瑞丰银行和锦州银行等卡量较上年末增长超10%；齐鲁银行信用卡发卡量同比增长264.93%。2022年上半年全国性银行信用卡卡量情况如图1所示，新增信用卡数量如图2所示；2022年上半年区域性银行信用卡发卡情况见表1。
在信息披露趋势方面，越来越多的银行开始披露更加多维、全面的发卡指标，这也与银保监会、人民银行发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称《通知》）中所要求的“银行业金融机构不得直接或者间接以发卡数量、客户数量、市场占有率或者市场排名等作为单一或者主要考核指标”的监管导向相一致，从侧重业务规模转向注重业务质量。
具体来看，一些银行新增的披露指标包括客户数、激活率、活跃率、借贷双卡持有率等。
图1 2022年上半年全国性银行信用卡卡量情况
图2 2022年上半年全国性银行新增信用卡数量
注：招商银行、平安银行、浦发银行为流通卡量，交通银行为在册卡量，邮储银行为结存卡量，其他银行均为累计卡量；    截至2021年6月末，农业银行信用卡累计发卡1.4亿张；截至2021年末，光大银行信用卡累计发卡8724万张。
注：建设银行为净增发卡量，招商银行、平安银行、浦发银行为流通卡量，交通银行为在册卡量。
如在客户数方面，半年报的信息显示，建设银行信用卡累计客户1.07亿户、招商银行信用卡流通户7048.35万户、民生银行信用卡客户4636.22万户、光大银行信用卡客户4600.17
万户、华夏银行信用卡有效客户1742.26万户、北京银行信用卡累计客户489万户等。结合卡量情况计算得出建设银行、招商银行、民生银行的卡户比约为1.4卡/户～1.5卡/户，
卡量情况（万张）较上年末增幅
交通银行华夏银行工商银行平安银行建设银行中国银行中信银行邮储银行渤
海银行浦发银行招商银行浙商银行民生银行兴业银行交通银行华夏银行工商银行平安银行建设银行
中国银行中信银行邮储银行渤海银行浦发银行招商银行浙
商银行民生银行兴业银行单位：万张
而部分区域性银行该指标约为1.1卡/户～1.2卡/户。在活跃情况方面，交通银行信用卡新增活跃用户数同比增长19.10%，一些区域性银行信用卡激活率不足60%，有较大的提升空间。在借贷联动方面，招商银行信用卡客户中同时持有本行借记卡的双卡客户占比63.25%，较上年末提升0.64个百分点。
在发卡策略方面，银行更加关注重点场景与重点客的经营，如重点关注汽车金融、线上消费、绿低碳等场景，针对年轻人、车主、小微企业主等细分客打造差异化产品。如农业银行推出车主卡；中信银行推出首款新能源车主专属信用卡i 车信用卡，此外首发中信银行万豪旅享家联名信用卡，夯实商旅客体系基础，商旅客有效客户数达1620.95万户；中国银行服务“三亿人上冰雪”，冬奥信用卡
累计发卡量达192万张；邮储银行发行若来Nanci 主题卡，丰富青年IP 主题类信用卡产品；交通银行推出国韵主题信用卡等产品吸引年轻优质客；招商银行洞察年轻客的兴趣与需求推出抖音联名信用卡；光大银行深耕年轻及高消费客，推出约卡、耀卡，优质客户占比同比提升14个百分点；民生银行将千禧一代、女性、高学历等信用卡目标客定义为“消费稳定型客户”，这类客在该行上半年新增客户中的占比达到88%，同时民生银行加强推广民生小微普惠信用卡，为受疫情影响严重地区的小微企业主、个体工商户提供分期方案和优惠利率；江苏银行持续推广绿低碳信用卡，该产品累计卡
量突破7万张；齐鲁银行聚焦互联网年轻客推出银联无界信用卡，联合婚姻协会面向新婚夫妻发行同心信用卡。
表1 2022年上半年区域性银行信用卡发卡情况
注：徽商银行、兰州银行为有效卡量。
单位：万张
二、透支：多数银行保持增长态势，部分地区受疫情影响
人民银行最新数据显示，截至2022年二季度末，我国银行卡应偿信贷余额8.66万亿元，环比增长2.35%。从半年报数据来看，受疫情影响，北京、吉林、上海等地的区域性银行透支规模出现一定幅度的下降。
全国性银行中，兴业银行信用卡透支规模超过4500亿元，较2021年末排位上升。此外，也有银行2022年6月末透支余额虽较上年末下降，但上半年的日均透支余额、信用卡循环及分期日均余额均较去年全年实现了增长。区域性银行中，重庆银行、成都银行、南京银行、常熟农商、张家港农商、兰州银行、无锡农商等信用卡透支规模较上年末增长较快。2022年上半年末全国性银行信用卡透支与卡量情况如
图3所示；区域性银行信用卡透支规模见表2。
在信用卡业务占零售信贷业务份额方面，多数全国性银行本期该指标较上年末下降，仅兴业银行、浦发银行和渤海银行的指标值有所提升，股份制银行依旧稳定在20%～30%的水平。大部分区域性银行的信用卡业务占零售信贷业务份额在本期得到提升，重庆银行、成都银行、盛京银行等指标上涨超过1个百分点。零售信贷其他业务中，超30家上市银行经营性贷款占零售信贷比例较上年末提升。2022年上半年末全国性银行信用卡零售信贷占比如图4所示；区域性银行信用卡业务零售信贷占比
见表3；部分银行零售信贷结构如图5所示。
2022年6月末，多数全国性银行的信用卡额度使用率较上年末下降，最大幅度超过2个百分点，各区域性银行的指标变动差异相对较大，波动区间超过±7个百分点。人民银行最
图3 2022年上半年末全国性银行信用卡透支与卡量情况
注：光大银行为时点透支余额（不含在途挂账调整），邮储银行为“信用卡透支及其他”；
招商银行、平安银行、浦发银行为流通卡量，交通银行为在册卡量，邮储银行为结存卡量，其他银行均为累计卡量。
透支余额（亿元）
卡量（万张）
透支余额较上年末增幅
交通银行华夏银行工商银行平安银行建
设
银
行
中国银行中信银行邮储银行光大银行农业银行浦发银行招商银行浙商银行渤海银行民生银行兴业银行（亿元）（万张）
表2 2022年上半年末区域性银行信用卡透支规模
图4 2022年上半年末全国性银行信用卡零售信贷占比
零售信贷占比交通银行华夏银行工商银行
平安银行
建设银行中国
银
行
中信银行邮储银行渤
海银行光大银行农业银行招商银行浙商银行民生银行兴业银行浦发银行单位：亿元
较上年末增减幅

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