体育健身行业专题报告-健身3.0时代的核心趋势展望
体育健身行业专题报告-健身3.0时代的核心趋势展望
一、全民健身时代开启，线上健身领衔多元场景发展
1.1健身赛道步入3.0时代，驱动力几何？
互联网化3.0健身时代已经来临，其本质是在在健身房外创造更多健身场景，同时带来更广泛影响的生活方式。以健身市场更为发达的北美市场为例，根据ACSM在2022年初公布的全球健身趋势报告，在北美市场中可穿戴设备健身已经位列第一，家庭健身房位列第二。可穿戴设备健身的热门趋势背后意味着健身正成为一种生活方式，北美市场的高健身渗透率已经催生出各类健身生活方式的新业态，将健身生活方式日常化、碎片化。展望国内，健身行业展现了类似的趋势。早在2020年10月，国务院办公厅下发《关于加强全名健身场地设施建设发展众体育的意见》，明确提出要推进“互联网+健身”。技术的迭代更新驱动健身产业向全渠道化、智能化、数字化发展，互联网通过线上线下技术联动位国民提供了更多元化的运动场景。乐刻健身、超级猩猩、Keep等企业正在引领健身行业全新业态变革。
受益于健康意识和收入水平的提高，全球健身市场规模保持稳健成长。根据灼识咨询报告，2015年至2021年全球健身市场的规模（按年开支计算）的复合年增长率为4.8%，2021年全球健身市场的规模达到人民币50970亿元，预计到2026年将达到人民币73142亿元，复合年增长率为7.5%。国内背靠人基数优势，健身人增速超越海外发达国家。根据灼识咨询报告，截至2020年12月31日，中国为全球健身人最多的国家。中国的健身人数量(即每周参与两次以上健身活动的人士)于2021年为303.0百万，预计到2026年将达到415.7百万，2021年至2026年的复合年均增长率为6.5%。2021年至2026年，预计中国健身人数量的复合年增长率为美国及欧洲的近两倍，美国及欧洲的的复合年增长率分别为3.4%及3.0%。
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相比发达国家，中国健身人渗透率及人均健身开支较低，健身市场上升空间充足。根据灼识咨询报告，2021年中国的健身人渗透率(指健身人占中国总人口的百分比)为21.5%，美国为48.2%，欧洲为41.2%，预计2026年中国的健身人渗透率将达到29.3%。同时，2021年中国的健身房会员渗透率为3.2%，远低于美国的23.5%及欧洲的9.5%。此外，2021年中国健身人的年均开支为人民币2596元/人，较美国的年均开支人民币14268元有一定距离。整体来看，中国健身市场规模提升空间充足，预计将由2021年的人民币7866亿元增至2026年的人民币14793亿元，复合年增长率为13.5%。
1.1.1收入水平提升提供长期支撑力，健康意识觉醒+消费体年轻化贡献增量
随着收入水平的提高，居民对健康保健的支出意愿逐步增强。根据灼识咨询报告，中国的人均可支配收入由2015年的人民币21966元增至2021年的人民币35128元，复合年增长率为8.1%，且预计未来四年将以8.1%的复合年增长率增长，到2025年将达到人民币47900元。随着居民人均可支配收入的提升，愿意追求更加健康的生活方式的居民比例逐步提升，健康方面的消费投入大幅增加，从而带动健身行业的蓬勃发展。医疗保健支出2015年的人民币1165元增至2021年的2115元，复合年增长率为10.50%。
居民健康意识提高，全民健身势不可挡。据《2020国民健康观察报告》显示，我国国民对自身健康期望值都在8.7分以上。随着社会的进步，国民将更加重视品质生活和关注身体健康，其中运动健身是维持身体健康的重要方式之一。疫情之下，健康观念加速普及。从人数上看，根据Fatabase的统计，2020年国内经常参加体育运动的人（年内参与体育运动12次以上）高达4.35亿人，同比增长6.64%。
1.1.2利好政策频出，“互联网+”东风催化终端加速变革，线上化布局趋势显著
健身相关政策持续推进，行业迎接利好。政府政策鼓励对健身行业投入更多资金，以增强全国范围内的健身基础设施。2021年，中国国务院推出了《全民健身计划》，为深化体育改革，提高健身活动的参与度，促进全国健身活动的开展提供指导。国家体育总局2021年10月发布了《“十四五”体育发展规划》，鼓励发展“互联网+健身”和“物联网+健身”模式，增加运动产品及服务资源，优化线上线下健身互动一体化，以及增加家庭健身场景及在线健身活动。健身相关政策环境持续向好，将带动行业健康快速发展。
传统连锁健身房企业正在被新零售健身企业席卷市场份额，互联网与社交媒体日益渗透健身房行业，为健身行业注入新鲜的血液。疫情加剧了传统连锁健身房重资产运营模式所面临的困境，给予新型互联网健身房弯道超车的机遇。以乐刻、超级猩猩为代表的新零售健身房为例，企业利用智能化平台降本增效，同时将更多科技与社交元素带入健身行业，为用户提供高性价比服务。截至2022年5月，乐刻运动门店数达671家，超级猩猩252家，一兆韦德、威尔士等门店数也都超过130家。
得益于技术发展驱动健身行业数字化，国内线上健身市场一直在快速增长。中国的线上健身市场指在线健身会员（包括健身内容）、智能健身设备、健身装备及服饰，以及健康食品的
在线销售所产生的收入。由于1）互联网用户规模的增加和对线上服务依赖程度的增长2）家庭锻炼健身场景的普及3）为健身内容付费意愿的提高4）疫情对居家健身趋势的促进，线上健身市场活跃度日益提高。根据灼识咨询报告，2021年中国在线健身市场占中国整体健身市场的47.0%，预计2026年占比将达到60.6%。
1.2疫情催化健身行业线上化布局，贡献行业阿尔法
1.2.1线上会员存量保持增长，健身直播迎来热潮
疫情催化了消费者自主健身意识，线上运动类APP迎来发展契机。经历疫情催化，催生了户外健身、家庭健身等多样化健身场景。同时疫情加速了线上运动类APP的发展。经历疫情催化，以家庭为单位的健身需求快速提升，运动场景从健身房转换到客厅，家庭场景的健身内容需求持续放量。除了线上健身平台外，线下健身品牌也加速布局线上。

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