张永伟：中国新能源汽车下半场的十大机遇
   
    新能源汽车行业将来几年布满进展机会，新能源汽车的上半场还未完全落幕，下半场刚刚开头。一个行业共识是，以新能源汽车行业是否进入新的进展阶段为标志，新能源汽车进展分为上半场和下半场，该阶段有两个重要特征，一个是电动化，另一个是智能化。电动化的新内容加上智能化，构成了新能源汽车下半场的主要特征，其背景是电动汽车已经实现规模化进展。
    行业普遍猜测今年国内新能源汽车销量将超过650万辆，对于明年，比较乐观的推断是轻松突破1000万辆，其中纯电与增程、插混各占一半左右，渗透率会达到40%，甚至接近50%；考虑到补贴退出以及前期消费预支等负面因素的影响，稍显保守的推断是800万辆左右。总体来看，行业推断偏向乐观，2023年新能源汽车销售800万-1000辆比较简单实现。
    那么，到了以电动化的新内容加智能化的起点为主要特征的下半场，有哪些重要机遇？
1、下一代电池技术仍有突破潜力
    短期之内整车缺乏新的投资机会，现在已经进入调整阶段，但是供应链机会仍旧特别多，其中最具有创新活力的领域当属动力电池。
    一方面，动力电池性能仍未固化，还有较大提升潜力。2025年动力电池单体能量密度有望超过350Wh/kg，2030年系统成本将降至0.5元/Wh以内。
    另一方面，固态、锂硫电池等新一代电池的竞争格局远未形成，各主体仍有新的进展机会。因此，要做好下一代电池布局，紧盯原始创新。储能的进展或让行业期盼已久的钠电池会消失爆发式增长，所以要加快钠电池的规模化试验示范，2023年初步形成产业化；加大对固态电池、锂硫电池、锂金属电池等的研发投入，增加产业链完整性，在2025年左右实现多种产品的装车试验应用，并在2030年左右实现规模化应用。
2、商用车的新能源化将加速进展
    当新能源乘用车渗透率突破30%之后，下半场进入完全靠市场驱动的进展轨道，而新能源商用车领域渗透速度不一。截至目前，内地主要城市的公交车的增量基本实现百分之百新能源化。依据我们最近数月的调研，物流领域商用车的新能源化速度明显加快。
    值得留意的是，新能源乘用车中不大可能再消失"新势力'，但在商用车领域可能会消失一批类似特斯拉、"蔚小理'的新力气，这些新力气的进入会对将来商用车市场产生底层性的影响。
3、国际市场将成为企业新的增长点
    第三个机遇在国际市场。2022年1-9月，我国新能源汽车出口38.9万辆，同比增长超过1倍，可以看到出口规模越来越大。到2030年，全球纯电动汽车销量将超过3500万辆，意味着中国电动汽车和电池的出口潜力巨大。因此，整车出口会成为当前重要进展机遇。
4、多样化补能基础设施建设将成为产业热土
    新能源汽车进展实现规模化后，特殊是一年1000万辆的电动汽车上路，能源设施就会变得越加重要，这也是眼下最大的瓶颈。过去，新能源汽车行业的主要冲突是"把车造出来'，现在来看，此后几年的主要冲突将转变为"怎样让消费者把电动汽车用得更好'，意味着网络化的能源基础设施亟待建立。
    将来，慢充、大功率充电、换电、加氢站等多样化的补能手段将在不同场景得到应用，满
意用户多样化补能需求。估计2025年800V高压平台车型及大功率快充桩将实现大规模商业化，充电10分钟可续航400公里，电动车补能逆境将大幅改善。同时，大功率直流快充成本约为5年前的20%。
5、新一代汽车能源产业成为新的投资赛道
    新能源汽车的上游能源产业值得关注。将来，汽车跟着能源走，哪里有新能源哪里就有新能源汽车产业。
    新能源汽车、电网、风能、光伏、氢能、储能等多要素协同体系将逐步形成。其中电动汽车通过有序充电、车网互动（V2G）、换电、在用和退役电池储能等方式逐步解决可再生能源发电受季节、气象和地域条件影响的不连续性和不稳定问题，估计2035年电动汽车日内V2G及有序充电敏捷性调整力量将接近120亿千瓦时。
   
6、低碳技术将成为企业新竞争力
    车企和电池厂商当前都在追求低碳化，哪个企业能够实现低碳甚至零碳，哪个企业就更简单走出去。所以，为制造企业赋能的低碳技术，将是汽车行业将来几年的刚需。
    当前，国内零碳技术供应不足，因此该领域投资机会巨大，不仅整车厂需要零碳化，整个供应链也需要零碳化。整个汽车链条的零碳化改造，会释放大量市场机会，也会吸纳和培育大量汽车之外的跨界技术。
7、服务化推动新业态形成
    当上千万辆新能源汽车上路后，汽车后市场也就是"服务化'，自然变得愈发重要。基于服务化，将形成新一代运营商、物流运营商、解决方案运营商、后市场服务运营商等服务主体。
   
8、智能化是下半场竞争的重中之重
    智能化技术与产品将重塑行业的竞争格局，并制造新的产业价值。从现有新能源汽车产业
的竞争格局来看，各技术路线已经进入相对平稳状态。汽车产品和企业的竞争重点不再完全取决于动力系统，而更多取决于汽车产业竞争的下半场，也就是在电动化基础之上的智能化。
    哪个技术路线与智能化结合得深、结合得广、融合得早，哪个技术路线就会借助智能化有更好的进展。智能化会成为产业将来竞争力的核心，也将打算不同技术路线将来的命运。
9、基于智能网联汽车形成新的系统性工程
特斯拉召回超40万辆汽车    中国智能网联汽车的进展涉及车、路、城、网等多个领域，将基于此形成新的产业生态，这是一个系统性的工程，带来的变化远远超出汽车本身。
    中国电动汽车百人会理事长陈清泰指出，"跳出汽车来看汽车，跳出汽车来进展汽车'，这就要求把多个方面无缝地连接起来，建立起我们自己的系统性产业优势。
   
10、科技企业是推动下半场变革的重要力气
    将来种种变革，我们认为主要不是依靠已有企业，而是刚刚进入或者预备进入的科技企业，由于他们代表着跨界，代表着一种新的思维。在乘用车、商用车等整车领域，我们需要新势力；在整个电动化的供应链，我们也需要新的主导者。智能化更需要新的进入者，跨界科技企业可能是新能源汽车下半场变革的主导性力气。假如能够把行业政策梳理顺畅，让跨界力气顺当地进入，对中国新能源汽车的下半场至关重要。
   
    文章来源：车百智库
    编辑：云朵匠 | 数商云（名称："数商云'）

版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。