准备工作：
推荐硬件：双核2G+的CPU，2G或更大的内存，80G以上的硬盘空间。
操作系统：Windows Server 2003(IIS6.0)、 Windows XP Professional(IIS5.1)
Windows Vista(IIS7)[需要管理员权限]、 Windows Server 2008(IIS7).
Windows 2000由于.NET v2.0的兼容性问题，故不推荐使用.
关键组件：.NET Framework v1.1(sp1),  .NET Framework v2.0,  MS SQL Server 2005(sp3).
MS SQL Server 2000 由于对未索引数据的查询性能较差, 故不推荐使用.
● 如未特别说明，本指南以Windows2003（IIS6.0）与MS SQL Server2005(Sp3) 为基准
本手册包含以下内容
1. 安装IIS6                            p1
2. 安装 framework1.1                p1
3. 安装SQL Server2005                p2
4. 安装分享软件及优化IIS6            p4
5. 安装OKCRM核心及助手            p6
6. 如何初始化                        p7
7. 入门培训                            p8-11
如使用分享软件安装包, 只需打开”OKCRM安装指南.html”, 依据步骤即可安装完本手册中的第1至 第5步.
并且在第4步安装分享软件完成后, 自动跳出安装邮件核心及助手的界面, 亦可于登录界面—常用工具中下载安装.
1. 安装IIS6.0
 IIS安装在 ---> 打开“控制面板” ---> 添加或删除程序 ---> 添加/删除 Windiws 组件 ---> 把“应用程序服务  器”打勾，
再双击，把“ASP.NET”也打勾，确定 ---> 下一步。
2. 安装Microsoft .NET Framework 1.1
    Win 2003本身自带Microsoft .NET Framework 1.1的，因此无需安装。
    如果没有装的话，请先安装再装，请按顺序安装。
    注：IIS与.NET安装也是有前后的顺序，IIS先装，后装.NET，如果是先装.NET后装IIS的话，程序运行是会问题的，这时按下列指导修复： 开始--->运行--->输入cmd--->回车--->输入
       cd c:\windows\microsoft\framework\是哪一个版本号（一般是：v1.1.4322） --->回车
        再输入 aspnet_regiis -i --->回车

3. 安装Microsoft SQL Server 2005
将SQL Server 2005 光盘放入光驱，自动弹出安装向导
点击[服务器组件、工具、联机丛书和示例]。
1）同意许可条款后，点击下一步，安装支持文件.
2）完成后点击下一步继续安装步骤。进入系统配置检查。
*此步骤系统配置检查很重要，14个项目里面如果有1项有错误或者警告，整个SQL Server 2005都将不正常。
3）填写SQL Server 2005 产品密钥
选择要安装的组件，请选择 SQL Server Database Services ,
点击下一步继续安装进程。

4）填写数据库实例名
5）定义服务帐户
6）定义身份验证模式，并填写Sa密码
*Sa 密码请务必牢记。
7）设置排序规则


4.安装分享CRM及IIS服务端优化
打开IIS 6设置: 开始—设置—控制面板—管理工具—Internet信息服务(IIS)
1) 在应用程序池下，新建一个应用程序池：
2) 应用程序池的ID 设为” OKCRM”：
3) 设置这个应用程序池的内存，推荐为2048和1024：
4) 在默认网站下, 新建虚拟目录OKCRM：
*新建虚拟目录过程中需要选择物理路径(一般为D盘)，请按实施规范设定相应的程序安装目录，并确保该分区具备NTFS权限。
注：一般只选择“读取”和“索引资源”就可以了。
5) 打开这个虚拟目录的属性，按图例对选项卡进行设置
注：请修改这些选项，防止程序异常崩溃。
选项卡--文档
注：确保至少有default.html 文档
选项卡—目录安全性
注：默认都会选中，可能每台服务器的用户名都不一样，请不必理会。
注：记得选中此选项
选项卡—ASP.NET
默认选中 1.1.4322 版本, 如果没有1.1版本, 请确认是否安装.NET 1.1,已安装但没显示请执行以下命令行:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis  -i
6) 对Web服务扩展进行设置，确认允许选项：
7) 确保OKCRM虚拟目录有Everyone 的修改权限：
注：如果没有Everyone，请添加。
8) 选择数据库, 请选择SQL Server 2005 作为分享OKCRM的数据库,以获得比SQL Server 2000更好的查询性能. 并且务必打上SP2/SP3补丁. 安装人员只需查看SQL Server的版本号就清楚是否需要安装补丁程序.
如版本号为:
SQL Server 9.0.1399,请务必打补丁,以提高性能及安全性.
*通过防火墙或TCP/IP 筛选, 将端口1433 屏蔽外部访问, 以保证SQL Sever的安全性.
9) 配置完成后。打开IE浏览器，在菜单栏--“工具”—“Internet选项”--“高级”—选项“显示友好http错误信息” 去掉打勾：
10) 在IE地址栏输入以下网址，localhost/okcrm/
进入登录窗口
*管理员登录用户admin密码111
常用工具中控件简介
● OKCRM核心: 即邮件核心安装在服务器
● OKCRM助手: 安装于客户端及服务器端, 用于接收邮件并快速登录系统.
● OKCRM报表: 及单证格式的打印(F),安装在客户端(要求安装.NET Framework 2.0)
● OKCRM新DG: 更便利的商品明细输入修改控件,暂时应用于报价/订单/采购/发货/物料分析的生产计划. 要求客户端安装.NET Framework 2.0.
● 系统使用手册: 含IE/杀毒软件配置, 排错手册, 本安装手册及9份操作指南.
5.安装OKCRM核心及助手
1) 安装配置OKCRM核心,输入服务端IP地址
(内部)即局域网访问,请修改”服务器IP”部分
(外部)即互联网访问,请修改”域名”部分
点击下一步直至完成

2) 安装OKCRM助手, 安装完成弹出配置窗口
只需设置服务端连接地址, 为服务器IP
客户端IP一般自动获取, 因此无需设置
6.如何初始化
请于 系统设置—初始化 模块中的指导进行系统配置
第一步: 公司信息(基础信息)
第二步: 银行资料(财务管理)
第三步: 币种汇率(基础信息)
第四步: 角管理(系统设置—权限管理)
第五步: 模块权限(系统设置—模块权限)
第六步: 用户管理(系统设置)
第七步: 审批流程(系统设置—多级审批)
第八步: 商品分类(基础信息)
第九步: 数据导入(商品,客户,供应商,邮件)
第十步: 业务流程(可于系统设置--系统配置—相关模块中调整)
第十一步: 业务单证格式的调整”打印(F)”(报价单/订单(出口合同)/采购单/发货单/报关单)

7.入门培训
入门培训项目应包含: (点击软件页面右上角的精灵,可以学习每个模块的使用方式)
● 熟悉邮件系统(8项)
1) 如何设置邮件帐号(点击邮箱测试可知设置是否正确)
2) 如何设置邮件签名档(新建/回复邮件时,会插入邮件正文)
3) 收进来的邮件如何自动关联,如何手动关联(分配-客户))
4) 收件箱,客户/供应商/同事邮件箱之间的区别
5) 如何新建邮件,并设置提醒, 设置了提醒在哪里出现
6) 收到阿里及环资的邮件如何快速建立客户档案
7) 邮件的处理/已处理有什么用处(客户邮件箱); 邮件的标签怎么使用(新建/贴标签/去除标签)
8) 邮件翻译功能如何帮你阅读及写多国语言的邮件
● 了解软件布局
以报价单界面为例,请点击各个画圈圈的地方,将更快熟悉软件
● 如何新增数据
1) 新建一条客户,供应商及商品记录
在功能列表的下方有快速新增的功能,这样省去您到每个模块去新增这些资料
2) 新增一条报价单,
a. 在客户名称中输入客户关键词,到您要的客户
b. 完善各种条款,如价格条款,付款条款等
c. 尝试使用”新增明细””批量录入”输入商品
d. 或直接从新DG中的商品型号,敲空格键弹出商品查询窗口,输入商品型号,到商品后,敲回车再回车.(xp提交更改点击 ? 得到更详细的帮助)
e. 点击左上角的保存(可修改的状态)或提交审核(变为不可更改状态)
(在未设置审批流程时,用户点击提交审核,系统会自动审批)
f. 点击”打印(F)”弹出报价单模板窗口,双击打开模板预览
(在预览状态中, 可直接修改数据但不修改模板;)
(选择一张模板,右击鼠标可以编辑模板,选择单据抬头,或另存一张新模板)
(建议您另存一张新模板进行练习)
3) 如果您已经做好一张报价单并提交审核,可以到”工作台—审批列表—自审批列表”中点击”恢复到制单”,这样再到报价单列表中,您将发现报价单处于可修改状态.
● 待字头及多个模块中使用的DG的注意事项
a. 打勾选择商品(可选多条),点击修改进入多条修改的状态,如有修改价格或数量,保存前先点击”计算”再点击”保存
b. 或点击M进行单条修改状态, 如修改长宽高等需要计算的参数,保存前点击计算

● 主数据流程: 报价单及询价反馈—订单—采购—发货—报关
{订单处理的简明流程}
订单应收款客户预收款采购单应付款预付款付尾款(货到)应付款冲销采购单结案
                        发货单(报关单)收到尾款应收款冲销订单结案
[第一步]: 订单数据可以通过拷贝报价单获取(出口合同—新增—拷贝—报价单)
(处理方式:决定此订单是走待采购,物料分析还是直接使用库存,默认采购)
1)订单提交审批(软)(并生成应收账款)2)打印PI或SC或购销合同(软)
3)邮件或传真给客户(人)4)收到客户预付款(银行水单)(人)
5)财务根据水单登记预收款(软),同时财务把应收账款提交审核(软)(可提交总经理或自审核)
6)通知采购员进行采购作业接第三步
[第二步]: 订单审批以后,处于待采购,表明此订单可以采购了
(待采购中,商品的供应商及价格,首选是”询价反馈中的主供应商”,其次商品库中的默认供应商.)
(点击”自动生成采购单”,再到采购列表中完善采购单信息)
1))采购单提交审批后(软)(可根据采购单生成应付账款)—>2)打印采购合同(软)—>
3)签字盖章传给供应商(人)-->4)财务支付预付款后(人)
5)在预付款中登记(软),并把应付账款提交审核6)待备货完毕,财务支付尾款(人)
7)财务根据银行付款凭证登记”付款”
8)若整单结束,货款两清,财务在”应付款冲销”中,选择该供应商的应付款及付款记录进行冲销.
[第三步]: 订单审批以后,同时处于待发货,表示此订单将可以发货
待发货的界面与第二步类似
a.发货过程也是单证制作过程,通过待发货模块生成的发货单(或称发票),可自动生成结汇议付用的商业发票CI与装箱单PL.
b.选择报关单模块,输入相关发货单号,自动生成报关单,即可生成报关用的CI,PL,委托书及报关单.
接第一步的流程描述
7)待装柜完毕即不再变更,单证人员提交发货单给经理审批(软)
8)提单寄出前,收到客户尾款(人)9)财务根据水单登记收款(软)
10)确认整单结束,财务在”应收款冲销模块”中,选择客户的应收款及收款记录进行冲销(不同币种不能冲销)11)货款两清,经理可以结案订单,采购单,应收款,应付款.
*整个订单处理过程,支付费用时,直接在财务管理—付款中登记并关联订单号码;
*如有费用要向客户索取,在财务管理—应收款中登记
{有库存的操作的简明流程}
订单应收款客户预收款采购单应付款预付款采购进货付尾款应付款冲销
                发货单(报关单)出库收到尾款应收款冲销
               
1) 采购单审批后,待供应商送货入仓时,在采购进货模块中,通过拷贝采购单进行入库
2) 出库可通过订单进行
{有物料分析及生产单的操作的简明流程}
1)订单2)物料分析3)采购单4)采购进货
                  3)生产单5)领料6)成品入库8)生产单结案
                                    7)退料   
1)订单审批后(处理方式为物料分析)(商品明细有BOM组件信息)
2)生产管理员新增物料分析—待物料分析中选择该订单--进行生产计划及采购计划调整(组件的供应商及价格,首选是”询价反馈中的主供应商”,其次商品库中的默认供应商.)
3)物料分析提交审批后,根据生产计划生成生产单,同时根据采购计划生成组件的采购单
4)供应商送货时,新增采购进货并拷贝相关采购单进行入库商品的输入;提交审批
5)车间生产领料时,新增领料单并根据生产单进行组件计算;提交审核
6)生产完毕时,新增成品入库单,可通过拷贝生产单进行入库商品的输入;提交审核
7)生产完毕时,如需退料,新增退料单,可根据领料进行退料;提交审批
8)确定生产单任务结束,进行生产单结案的操作.

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